理财规划师工作内容
什么是理财规划师？
什么是理财规划师？
财务规划师属于财务管理领域。从当前的经济发展来看，越来越多的人开始关注财务管理，但对大多数人来说，他们只是不知道如何理财，也就是说，他们不了解这些知识，所以他们开始培养财务规划师的职业生涯。他们专门为客户提供财务规划，因此他们面对的客户可以是个人、家庭或一些中小企业和机构。
二、财务规划师的就业前景？
这个专业的市场缺口仍然很大，未来的发展空间也会很大，很可能会出现快速增长的现象。高薪和良好的待遇也是不可避免的。目前，财务规划师已超越注册会计师和律师，成为最热门的金领职业。
工作内容：为客户提供量身定制的投资理财方案，确保客户收益，控制财务风险，确保安全，同时也使客户收益最大化。
1、为公司服务VIP在北京，客户和高价值个人客户为高价值个人客户提供全方位的金融服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务和财务需求方面存在的问题；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，发布专业的理财计划，推荐合适的理财产品；
4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比例，实现资产的合理配置，使客户的资产在安全稳定的基础上保持和升值；
5、协助客户开户及一系列后期服务；
6、定期联系客户，报告金融产品的收益，向客户介绍新的金融服务、金融产品和金融市场趋势，保持良好的信任关系。
就业领域：通过职业资格考试后，财务规划师可以从事三个方面的工作。一是开设专业的第三方理财公司，二是成为专业的理财培训师，三是在金融机构从事理财服务。其中，独立的第三方理财公司对人才的要求较高。银行在职人员、证券分析师、保险代理人、企业会计人员、金融资产评估人员产评估人员、从事或准备从事专业人员应提前培训国家专业金融规划师资格证书，作为求职、就业、开业、海外劳动合作，可作为有效文件的法律公证，在全球90多个国家得到认可。
三、理财规划师的工资待遇如何？
《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师排名第二。在发达国家，理财规划师的平均年薪为11万美元，2005年香港理财规划师的最高收入超过200万港元，内地银行私人VIP理财经理的年薪可达60万至200万，金融机构理财中心客户经理的平均年收入超过30万元。目前，理财规划师已经超越注册会计师，律师已经成为最热门的金领职业。在担任私人财务顾问时，它可以收取服务费，并为客户赚取利润。它可以分享，然后帮助客户投资哪些产品，产品方也会给他们佣金。同时，还有咨询费，收入也非常可观。
四、财务规划师的专业要求是什么？
财务规划师需要通过国家财务规划师职业资格认证考试。本职业认证分为一级、二级和三级。将来，他们可以逐级考试，从三级、二级和一级逐级考试。理财规划师需要具备丰富的理财实践经验，具备投资理财的实际操作能力。财务规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品销售模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式。
对口专业：
经济学，金融学
代表院校：
中央财经大学、中国人民大学、财经政法大学、厦门大学、武汉大学、上海财经大学、湖南大学、浙江工商大学、中山大学等。
必修科目：
微观经济学、宏观经济学、国际贸易、政治经济学、金融经济学、计量经济学、金融法、商业银行业务、统计原理、金融工程概论、证券投资
兴趣要求:研究型、企业型
能力要求：逻辑数学、人际交往